第一速率及其伙伴变换方式,财富管理经营

第一,领先的性能测量和客户报告的解决方案,及其主要目的建立客户关系管理,财务顾问,今天宣布一个合资企业,提供端到端的财富管理平台专为注册投资顾问(RIAs)。

平台下,销售一流的企业客户Arkon品牌以及格伦德尔的产品名称下独立起来,是一种新的财富管理技术,结合CRM的投资品种,性能测量,客户报告,在一个单一的系统管理和证券监管费。

“行业研究显示,最重要的是RIA技术的集成和自动化业务流程,”帕特里克说弗莱厄蒂,总经理率的Arkon首先。“我们的合作伙伴关系将提供一个住相结合的关键客户信息,集成的解决方案管理,计费解决这些紧迫的问题,并报告一个直观的、可扩展的平台系统。”

Arkon /格伦德尔将提供一个全面的财富管理平台,使财富经理和RIA掌握他们的工作流程和优化客户关系。该平台解决了所有的复杂性,在许多的不一致,他们用今天的技术效率低下和差距。Arkon /格伦德尔连接,集成,并存储所有客户信息在一个统一的,安全的和多托管平台,让RIA管理用户和一个更聪明的性能监控,更简单的方法,在财富管理的生命周期的各个阶段

“顾问告诉我们他们的视野,一个强大的后台系统都是集成。他们希望账户信息的统一视图,性能,和其他客户详细信息在一个单一的视觉体验和更多信息点击–少可以迅速获得他们所需要的。”亚伦说的人,首席执行官格伦德尔。“我们新的合资企业,一流的,我们将在视觉与一个真正独特和强大的平台。”

的Arkon /格伦德尔综合财富管理平台提供:

 

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