—Salesforce CRM ]，[纽约证券交易所：客户成功平台和世界# 1 CRM公司，今天推出了Salesforce云金融服务，客户顾问关系转化为数字时代。与Salesforce云金融服务，该公司的第一个行业性的产品，Salesforce是授权顾问建立更深层次的，一对一的客户关系，具有更高的生产力，并从事更全面地与客户随时随地在任何设备上。利用新的Salesforce的闪电的经验，一个全新的用户体验，也推出了今天，Salesforce云金融服务是现代的，直观和智能化，带来新的效率水平，顾问。
查看照片
www. salesforce.com。
在未来的五年里，超过2000000000000美元的财富有望在代间转移，1今天的金融顾问需要满足客户的需求来继承这一财富，而谁也越来越社会化、移动化、连接和寻求更多的合作。事实上，55%的投资者希望有机会与他们的顾问合作，但很少能做到今天。2要成功，顾问必须腾出时间与客户和他们的家庭建立更深入的关系，与客户和他们的家人。
介绍Salesforce云金融服务
新的Salesforce云金融服务是通过提供更加个性化的客户体验将客户顾问关系，提高生产力，使代理合作前所未有。
建立更深的客户关系，对1：Salesforce云金融服务客户端配置文件允许顾问看到所有的客户信息在一个地方，即时访问撕床单，专户理财目标。此外，随着财富的代际转移，顾问需要获得一个更完整的图片，家庭中的每个人。客户端配置文件的关系组件，使顾问可视化和管理与扩展的家庭成员的关系。顾问现在可以地图和建立与他们的客户的家庭每个成员的1对1的关系，用相关的信息来管理他们的个人目标，如预算大学，购买新屋或计划一个暑假。
提高生产率：金融顾问的一个频繁的抱怨是，他们花了一半的时间在人工和纸张为基础的任务，准备会议。Salesforce云金融服务的顾问今天主页是建立自动化管理任务并给顾问更多的时间专注于他们的整个商业书籍，提高顾问的生产力。他们可以检查客户账户信息，如损益，以及相关的市场洞察。而不是之间切换系统，顾问可以掌控他们的最关键的任务在一天与Salesforce的云金融服务助理。它聚合来自多个系统的信息，并创建一个全面的顾问事项列表，包括领导和任务的主动提醒。
与客户无处不在：与Salesforce云金融服务私人客户社区，顾问可以很容易地与客户和其他利益相关者的客户的家庭内。此外，一个完整的咨询团队，包括第三方，可以为客户提供合作咨询。因为顾问可以从任何设备访问Salesforce的金融服务的云计算应用程序，他们可以向他们的客户提供微时刻不断的建议。他们不再需要安排季度会议，与客户进行联系，他们可以快速、方便地分享信息，主动回答问题，甚至在出租车或咖啡线等问题上。
新闻评论
“今天的投资者希望他们的顾问们比他们的父母有很多不同的关系，说：”西蒙Mulcahy，高级副总裁和通用汽车金融服务，Salesforce。”他们希望有人能理解他们，并在他们的条件。Salesforce云金融服务集顾问行政任务，免费给他们他们需要增压的关系现代工具。”
“一个客户的财务状况不只是钱。这是关于一个人的一生，”迈克说乐团，首席战略官，美国资本。”与Salesforce云金融服务，顾问现在有建立更深层次的技术，一对一的关系与他们的客户，帮助他们做出正确的财务决策，实现自己的人生目标。”
“今天的连接的客户希望他们的顾问有一个深刻的、整体的其独特的金融需求的了解，”阿尼尔阿罗拉的，首席执行官Yodlee公司。”通过Yodlee公司聚合平台与Salesforce云金融服务整合，我们使他们聚集，容许用户帐户数据和他们的客户的财务状况360度视角，使他们能够提供的BES更多相关软件开发信息：咨询联系电话：86-755-82821019 29654839 外贸销售管理系统 ER管理系统 深圳企业软件定制开发公司 进销存系统OA管理系统 企业管理软件 FMS货代软件   深圳软件公司 软件定制开发 OA ERP CRM 外贸系统 进销存系统 深圳网站建设 深圳网络公司  工程项目管理系统 生物工程系统  仓库管理系统  会计出纳系统  手机APP开发